По словам председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, первоначально планируемый объём размещения был заявлен в размере одного миллиарда рублей, однако в ходе сбора заявок, в связи с большой заинтересованностью инвесторов в ценных бумагах ПАО «ТГК-14», объём займа был увеличен до 3 млрд 499,999 млн рублей. Срок обращения облигаций — 3 года.
«Для компании выпуск облигаций — значимое событие. Это достаточно гибкий инструмент, который повысил интерес к энергетической компании как со стороны банков, так и розничных инвесторов. Также он даёт надёжную основу для дальнейшего развития стратегических проектов, возможность пополнять оборотные средства, улучшить структуру кредитного портфеля и удлинить сроки заимствования», — отметил в беседе с корреспондентом издания Константин Люльчев.
Размещение прошло на Московской бирже, выпуск включен в третий уровень листинга. Организаторами выступили Инвестбанк Синара, БКС КИБ, ИФК Солид. Агентом по размещению — Инвестбанк Синара. Также облигации ПАО «ТГК-14» приобрели АО «Россельхозбанк», Альфабанк.
По данным компании «ФИНАМ», 5 мая «ТГК-14» попала в список компаний с наиболее крупными оборотами среди корпоративных облигаций в бумагах. Среди лидеров — Газпром, ВЭБ и Сбер.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что со сменой акционеров и обновлением топ-менеджмента «ТГК-14» начала демонстрировать уверенный рост показателей сразу по нескольким направлениям: в выработке энергии, подключении новых объектов, инвестпроектах с участием федеральных партнёров. Прогресс наметился и в социальных гарантиях для персонала, и в экологических инициативах энергетиков. Обновление затронуло и совет директоров ПАО «ТГК-14», куда, помимо акционеров и топ-менеджеров компании вошли несколько независимых директоров других предприятий, представители банковского сектора и эксперты из энергетической отрасли. Сначала года энергоснабжающая компания, работающая в Забайкалье и Бурятии, демонстрирует устойчивый рост акций. В начале года показатель капитализации «ТГК-14» был на отметке 3,449 млрд рублей, затем достиг 5 млрд — а теперь цифра выросла до 7 млрд рублей. Всего за три месяца рост составил более 63%. По оценкам специалистов, движение вверх отмечается на фоне рекордной выработки электроэнергии за 2022 год — к концу года выработка электрической энергии предприятиями ПАО «ТГК-14» составила более 3 млн кВт/ч, а в начале 2023 стабильный рост в процентах по сравнению с прошлым годом составил 11,7%. Компания достигла устойчивых финансовых и производственных показателей, налажена системная работа акционеров и топ-менеджмента ПАО «ТГК-14» в рамках реализации правительствами Республики Бурятия и Забайкальского края стратегических проектов в региональной энергетике.