Дебютный выпуск облигаций ОАО «ДГК»

ХАБАРОВСК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 14 марта 2008 года начнется размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Решение о дате начала размещения дебютного выпуска облигаций принял Совет директоров ОАО «ДГК», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Размещение облигаций пройдет на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки по цене, равной 100% номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд рублей. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
Облигации имеют 10 купонных периодов (по 182 дня). Ставка первого купона определится на конкурсе на ММВБ. Процентная ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона.
Совет директоров ОАО «ДГК» также принял решение о выставлении дополнительной оферты сроком на 1 год. Таким образом, в структуре выпуска предусмотрены две оферты: основная через три года и дополнительная — через год после размещения инвесторы могут продать бумаги по цене 100% от номинала (1 тыс. руб.). Дополнительная оферта предоставляется на полный объем выпуска. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" сознательно принимает на себя обязательство по допоферте и считает, что данное решение снижает инвестиционный риск для покупателя.
Цель эмиссии облигаций - реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» для его оптимизации. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, предназначены для погашения бридж-кредитов, направленных на финансирование инвестиционного проекта газификации Николаевской ТЭЦ (около 20%), и рефинансирование банковских кредитов (более 80%).
Организаторами и андеррайтерами займа являются (ОАО) АКБ «Росбанк» и Кит Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).
Официальное сообщение опубликовано на web-сайте ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_1.htm, а также на ленте новостей «Интерфакса».