Размещение первого выпуска облигаций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" начнется 14 марта

ХАБАРОВСК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 14 марта 2008 года начнется размещение процентных документарных неконвертируемых облигаций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Решение о дате начала размещения дебютного выпуска облигаций принял Совет директоров ОАО «ДГК».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ОАО «ДГК», размещение облигаций пройдет на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки по цене, равной 100 процентам номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 5 лет. Объем размещаемого выпуска равен 5 млрд. рублей. Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.
Облигации имеют 10 купонных периодов (по 182 дня). Ставка первого купона определится на конкурсе на ММВБ. Процентная ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона.
Совет директоров ОАО «ДГК» также принял решение о выставлении дополнительной оферты сроком на 1 год. Таким образом, в структуре выпуска предусмотрены две оферты: основная через три года и дополнительная — через год после размещения инвесторы могут продать бумаги по цене 100 процентов от номинала (1 тыс. руб.). Дополнительная оферта предоставляется на полный объем выпуска. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" сознательно принимает на себя обязательство по допоферте и считает, что данное решение снижает инвестиционный риск для покупателя.
Напомним, что цель эмиссии облигаций — реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» для его оптимизации. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, предназначены для погашения бридж-кредитов, направленных на финансирование инвестиционного проекта газификации Николаевской ТЭЦ (около 20 процентов), и рефинансирование банковских кредитов (более 80 процентов).
Организаторами и андеррайтерами займа являются (ОАО) АКБ «Росбанк» и Кит Финанс Инвестиционный Банк (ОАО).