Posted 18 марта 2009,, 07:07

Published 18 марта 2009,, 07:07

Modified 17 сентября 2022,, 13:43

Updated 17 сентября 2022,, 13:43

Дальневосточная генерирующая компания выполнила обязательства по дополнительной оферте

18 марта 2009, 07:07
ОАО «ДГК» приобрела все предъявленые к выкупу облигации

ХАБАРОВСК. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА – ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" приобрела все предъявленные к выкупу в соответствии с дополнительной офертой облигации серии 01. Письменное уведомление о намерении продать облигации поступило по поручению владельцев 91,6% облигаций выпуска.

Сделки по приобретению облигаций совершены в системе торгов ММВБ через Агента (АКБ «Росбанк»). Владельцам облигаций выплачены номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход из расчёта 1,15 руб. на одну облигацию. Общая сумма выплат – 4,587 млрд рублей. Несколькими днями ранее ОАО «ДГК» осуществила плановую выплату второго купона в сумме 261,8 миллиона рублей.

Выставляя дополнительную годовую оферту на приобретение всего объема облигаций по номинальной стоимости, совет директоров ОАО «ДГК» сознательно принял на себя дополнительные обязательства, чтобы снизить инвестиционные риски для потенциальных покупателей.

Дебютный облигационный заем ОАО «ДГК» планировался как пятилетний, но мировой финансово-экономический кризис внес свои коррективы в планы инвесторов и энергокомпании. Вследствие снижения энергопотребления, роста числа неплатежеспособных потребителей, уменьшения объема платежей, продолжающегося роста цен, а также трудностей с привлечением кредитных ресурсов ОАО «ДГК» пришлось изыскивать дополнительные резервы для выполнения обязательств по допоферте.

По мнению первого заместителя генерального директора ОАО «ДГК» Аркадия Козяйкина, энергокомпания должна выполнять принятые на себя обязательства даже в сложнейших условиях кризиса, демонстрируя добросовестность и надежность как на рынке заемного капитала, так и перед другими своими партнерами и контрагентами. «Дальневосточная генерирующая компания при поддержке ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДЭК» справилась с задачей и теперь планирует вернуться на финансовый рынок, как только ситуация на нем стабилизируется, и инвесторы будут готовы покупать облигации высоконадежных компаний», - отметил А.Козяйкин.

Напомним, эмиссия первого выпуска облигаций была проведена для реструктуризация кредитного портфеля ОАО «ДГК» с целью его оптимизации.

СПРАВКА:

Решение о размещении облигаций было принято Советом директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на заседании 27 июня 2007 года. ФСФР России 9 августа 2007 года зарегистрировала дебютный выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»). Параметры выпуска:
Количество ценных бумаг выпуска – 5 000 000 (пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Общий объём эмиссии – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Срок обращения – 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения.

Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-32532-F. По облигациям ОАО «ДГК» предусмотрены 10 купонных периодов, длительность купонного периода – полгода, ставка купона – 10,5% годовых. Второй купонный доход был выплачен 13 марта 2009 года, срок выплаты очередного дохода – 11 сентября 2009 года.

Выпуск облигаций полностью размещён в первый день размещения, 14 марта 2008 года, на Фондовой бирже ММВБ путём открытой подписки с одновременным включением в котировальный список «В». Организаторами выступили ОАО АКБ "Росбанк" и ОАО "КИТ Финанс инвестиционный банк". С 16 июля 2008 года облигации ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" переведены в котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», сообщает пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК").

"