Кризис не остановил рост вкладов в российских банках в 2009 году

ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Вклады физических лиц в банках - участниках системы страхования вкладов в 2009 году увеличились на 1 579 млрд руб. Это максимальный прирост за все последние годы. В относительном выражении они выросли на 26,8%.

Средняя скорость прироста депозитов в первые 10 месяцев 2009 г. составила 2,9 млрд руб. в день. Начиная с середины ноября приток средств населения стал быстро увеличиваться под влиянием предновогодних премиальных выплат, что принесло банковской системе в последние полтора месяца дополнительно 520 млрд руб. (33% всего прироста за год: в 2006-2007 гг. предновогодние премии давали лишь 16-20% годового прироста вкладов). Почти половина этих средств (250 млрд руб.) образовалась за счет увеличения остатков на текущих счетах и счетах до востребования, что подтверждает разовый и, возможно, кратковременный характер появления этих средств в банковской системе. Можно предположить, что в условиях снижающихся процентных ставок по депозитам часть этих средств в ближайшее время может перейти на фондовый рынок либо на рынок недвижимости. Указанное подтверждается, в частности, быстрым ростом числа сделок на рынке недвижимости в декабре 2009 г. - январе 2010 года.Наиболее высокими темпами в 2009 г. росли вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Темпы их прироста по объему за год составили 56,2 и 57% (прирост на 348,6 и 135,3 млрд руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 52,8 и 58,1% (на 637,5 и 168,2 тыс. счетов). При этом быстрый рост вкладов в границах от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. в конце года скорее всего является временным, поскольку во многом был вызван предновогодними выплатами.

По оценке АВС, поквартальная динамика роста вкладов в течение года была различной и определялась как переоценкой их валютной составляющей, так и чистым притоком депозитов. Однако по результатам года изменение курса рубля на рост депозитной базы практически не повлияло, поскольку ослабление рубля в начале года было в значительной степени компенсировано его последующим укреплением. При этом начиная со II квартала 2009 года стал очевиден чистый приток вкладов, что свидетельствует о восстановлении доверия к банковской системе и повышении сберегательной активности населения.

По итогам года доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 13%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - с 4 до 5% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн руб. в 2009 году росли существенно медленнее как по сумме (25,3%), так и по количеству (30,9%), в результате чего их доля снизилась с 32,9 до 32,5%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 января 2010 г. составил 185,3 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. - 525,1 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. - 814,6 тыс. руб., а свыше 1 млн руб. - 4 464,9 тыс. руб. При этом за год произошло лишь незначительное увеличение среднего размера вкладов в интервалах от 100 до 400 и от 400 до 700 тыс. руб. в пределах 2-3%. В то же время средний размер вклада в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. снизился на 0,7%, свыше 1 млн руб. уменьшился еще сильнее - на 4,3%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное в 100 крупнейших розничных банках, показывает, что к концу I полугодия 2009 г. ставки достигли максимальных значений и затем стали снижаться. В результате по итогам года 54 из 100 банков изменили их в сторону снижения под влиянием уменьшающейся инфляции, массового притока средств населения, а также рекомендаций Банка России в процессе контроля за процентными ставками.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 8,9% годовых (снижение за 2009 год - на 1 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 9% (снижение за 2009 г. - 1,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 13% годовых и 13,3% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (прирост за 2009 г. - 0,2 п.п.). По оценке АВС, проценты по рублевым депозитам стабилизируются в 2010 году в диапазоне от 8 до 12% и будут заметно отличаться для различных групп банков в зависимости от доступности для них других источников пополнения пассивов.

2009 год начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 г. Это изменение было вызвано ростом привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008 года - начале 2009 года. Однако с весны 2009 года наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 1 января 2010 г. доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4%.

По оценкам экспертов, к началу 2011 года при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 23-25%.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков по итогам года незначительно выросла - с 79,1 до 79,3%. При этом доля Сбербанка снизилась с 51,8 до 49,4% на фоне роста долей других крупнейших банков: группы ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. Указанное свидетельствует, что после кризиса вкладчики стали отдавать большее предпочтение стабильности в размещении депозитов, которая ассоциируется с крупнейшими и известными банками.

20 розничных банков с максимальным притоком вкладов обеспечили 77,1% всего прироста депозитов в банковскую систему. Из них наибольшие темпы прироста (от 50 до 155% за 2009 г.) демонстрировали крупные банки, привлекавшие вклады по ставкам свыше 14% годовых. Однако сам по себе высокий уровень ставок еще не гарантировал больших объемов привлечения средств физических лиц. Существенными факторами привлекательности банка стали его размер, многофилиальность и узнаваемость.

Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам 2009 года наблюдались у сетевых многофилиальных банков - 40,8%, у банков со 100% иностранным капиталом - 39,6% и у банков московского региона - 34,4%. Наименьшие темпы прироста вкладов оказались в региональных банках - 24,4%.

В условиях роста вкладов размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за 2009 г. не только не снизился, но даже вырос с 71,4 до 71,9% всех вкладов (с 54,1 до 56,9% без учета Сбербанка). Это стало результатом того, что большая часть вкладов открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия, - 700 тыс. руб. Данный факт подтверждает, что существующий уровень страхового покрытия соответствует структуре вкладов в банковской системе.

По оценкам агентства, в 2010 году абсолютный прирост вкладов будет находиться на уровне 2009 года и составит 1 500-1 650 млрд руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 20-22%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 г. оценивается в 9 000-9 100 млрд руб.

Данный прогноз предполагает стабильную макроэкономическую ситуацию, сохранение наметившихся положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения и постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также некоторое снижение сберегательной активности населения в результате существенного уменьшения доходности банковских депозитов.

По итогам 2009 года отрицательное влияние кризиса на рынок вкладов можно считать завершившимся, а его основным последствием стало более активное и осмотрительное сберегательное поведение населения.